普京:中东稳定遭破坏冲击全球经济

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交大系基金投资|36氪首发

结合最新的市场动态,上海半导体产投团队认为:我们看好具身机器人方向,认为零部件是支撑整个行业的基石。诺仕做的是具身机器人的核心零部件行星滚柱丝杠,在高负载场景有极佳的适用前景,技术壁垒高。目前行业痛点在于现有磨削工艺设备成本高、加工效率低,且高精度加工设备高度依赖进口。诺仕凭借三十多年产学研经验开发出特殊加工工艺,生产效率大幅提升,成本优势也开始展现。业内目前宣称能做具身机器人用的行星滚柱丝杠的,很多实际上是不具有量产能力的。同时,公司锁定了一些头部的具身机器人和灵巧手公司,在商业化方面属于行业前列;公司也有工业设备方向和车规方向的产品,尤其是车规,可能会有较大的起量。我们认为诺仕在行业中具备较强稀缺性,是比较有前景的。

结合最新的市场动态,近几年,随着华莱士规模扩张进入瓶颈,品牌发展增速放缓,潜在问题逐渐暴露。在食品安全方面,2024年6月华莱士广东一门店被曝汉堡吃出生肉,2024年7月北京5家华莱士门店因食品安全问题被消协点名,2025年3月武汉一店铺后厨被曝存在蟑螂乱窜、苍蝇横飞等恶劣卫生状况。尽管每次事件后公司都会采取相应措施,但问题的反复出现仍让消费者对其食品安全管理能力产生质疑。

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